2008年概览

最新出炉的《2009中国饭店业务统计》研究数据显示，2008年，由于一系列事件的影响，中国饭店业的形势不尽如人意。自从2001年北京成功申办奥运会以来，中国饭店业一直翘首期待着这个“黄金年”的到来。然而，“奥运年”并未如饭店业者所期待的那样给饭店业带来了辉煌的业绩。

统计数据中，最引人注目的是，所 有20个按不同类别划分的饭店组群都遭遇了平均住宿率的下滑。以星级分类下的五星级饭店组群的住宿率低于60%，西部地区的饭店组群甚至低于50%，以星级分类下的四星级和三星级饭店组群的住宿率略高于60%，但以管理模式分类下的国际四星级饭店组群除外。

2008年究竟怎么了?

是什么导致2008年的中国饭店业遭遇如此寒霜？显然，诸多事 件巧合般地齐聚一堂，让这一年的饭店业在艰难中度过。首先，在西藏发生的骚乱以及新疆程度稍微轻一些的动荡不得不引起政府的关注，随之而来是政府采取必要的防范措施，阻止一切可能破坏奥运成功举办的事件发生。尽管西藏发生的骚乱最终并未影响到中国大部分地区的旅游业，但这一事件在一定程度上推动了政府实施相关防范政策，并最终对旅游业构成 影响。

2008年5月12日四川发生了强烈地震，这一重大事件直接严重影响了饭店市场的业绩，尤其是中国西部地区的饭店市场。例如，以主要市场分类下，西部地区五星级饭店组群的住宿率水平仅达到43.2%。不仅如此，地震对整体饭店业造成的更大影响在于，为了解决地震营救、照顾幸存者及灾后重建等庞大的费用开支，政府必须重新安排财政资金支出的优先次序。这导致全国范围内的各项政府相关的旅游和休闲等活动预算的急剧减少，并因此影响到一些严重依赖于政府相关需求的二、三线市场。另外，国内许多私营企业也迅速开展了面向营救及灾后重建的巨额捐款，因此这些企业也调整了资金用途，削减了旅游和休闲娱乐开支。与此同时，许多会议或公司活动也宣布取消。

四川地震的影响延续到奥运会举办前的两个月。这期间，政府对于外国旅游者入境签证的放行政策做出了多次的调整，以保证奥运会的安全举办。本着安全至上的原则，这些政策的调整同时也导致了部分商务旅客申请和获得商务签证变得更加困难，最终的结果是6月份至10月份期间，到访中国的国际旅客人数减少。这大大影响了中国各地饭店的业绩水平，尤其是一线市场中较依赖国际旅客的国际管理五星级饭店。

图1显示了参与本次调查的所有五星级饭店（一些开业不足整年的饭店剔除在外）平均日住宿需求及住宿率月度波动趋势。

此图清晰地表明，从5月份至9月份期间，全国范围内的饭店表现出了市场住宿需求受到抑制和减弱。从图2可以看出，由于商务旅行减少，作为中国金融中心的上海遭受了更加严重的影响。除此 之外，奥运会所带来的影响也是显而易见的。如图所示，奥运会召开的8月，上海饭店的住宿率水平降至43.8%。在赛事举行期间，许多国内旅行线路纷纷告停，商务 活动也几乎停滞。以上因素不仅仅影响了上海，还波及了中国其他一些主要的商业中心城市。

2008年最后一个季度，金融危机爆发，令奥运会刚刚结束后急需恢复到正常状态的饭店业雪上加霜， 这直接导致饭店业在一年中的最后两个月以疲软的经营业绩收场。

除了以上影响饭店业市场的各种事件和因素以外，经过了过去四五年的积累，市场新增供给的增长在2008年到达了顶峰。在北京，众多新饭店都在奥运会前后开业，事实上，不仅仅北京这一座城市面临着供给过度的考验。图3显示了2008年北京市场颇为失衡的供给和需求关系。

综合以上所有因素所导致的最终结果是，饭店市场的经营毛利（GOP）跌到了2003年（受“非典”爆发所影响的年份）以来的最低水平。图4描述了2002年至2008年期间，五星级、四星级和三星级饭店经营毛利水平所经历的变化。可以看出，2008年，中国五星级饭店市场的每间客房平均经营毛利水平连续三年呈下滑趋势，2006年和2007年分别下滑了3%，2008年下滑幅度更是高达15%，这导致每间客房平摊经营毛利从2005年的人民币15万元降至2008年的人民币12万元。

2007年及之前的两年，四星级饭店市场的每间客房平摊经营毛利呈增长趋势，在2007年达到了人民币6.7万元，为同比最好水平。2008年，每间客房平摊经营毛利水平下降了14%，减少至人民币5.8万元，又回到了与2002年接近的水平。三星级饭店市场的每间客房平摊经营毛利连续第二年下滑，在2007年下降9%的基础上，2008年继续下降11%，每间客房平摊经营毛利仅为人民币2.4万元。

鉴于2009年第1季度整体饭店市场的业绩状况，我们估计以上下滑趋势难以在今年止住。让我们在明年的《中国饭店业务统计》中再见分晓。

按城市类别划分，饭店平均业绩表现

在《2008中国饭店业务统计》的评述中，我们为按照不同城市级别划分的饭店组进行了业绩表现的分析。今年，我们除了再次沿用这一方法外，还进一步按照饭店所在城市的生产总值（GDP）对城市的级别进一步划分。从表1中可以清楚地看到，我们将所有回复调查问卷的饭店按照所在城市GDP的不同进行了城市级别的划分，并统计出归类到各级别城市的饭店数量以及不同级别城市中饭店的星级构成。

从图5中我们可以看到，第一类城市的饭店市场在业绩表现上远胜于其他层级城市的饭店市场，其2008年每间客房平均收益（RevPAR）几乎与第二类城市的平均房价持平。第二类到第四类城市饭店市场的业绩差距并不是十分明显，但是平均房价仍然是逐类下降。值得注意的是，第五类城市的平均房价几乎与第二类城市大体相当。这主要归因于三亚被划分在了第五类城市中。有趣的是，2008年，饭店住宿率并没有因为其所处的城市类别不同而显现出特别明显的变化趋势。但是很明显，第三类城市似乎平安渡过了2008年几波事件的负面影响。这或许是因为，从对国际客源市场的依赖型而言，相对于第一类城市（国际客源占 44%）和第二类城市（国际客源占31%），第三类城市（国际客源 占20%）对国际市场的依赖程度较小，而对国内客源市场的依赖性更强，国内客源占客源总量的44%。而在第一类城市和第二类城市市场中，国内客源仅分别占到25%和36%。与此同时，第三类城市的经济环境比起第四类城市来更具活力。

从每间客房平摊经营毛利来看（见图6），第一类城市饭店市场仍然胜于其他层级城市的饭店市场，但是胜出的比例却不能与平均房价和每间客房平均收益（RevPAR）相提并论。与第二类城市饭店市场相比，第三类城市饭店市场的经营毛利相对较高。这两个层级城市饭店市场的每间客房平均收益几乎相差无几，可第三类城市市场的住宿率和经营毛利率却略胜一筹（第三类城市饭店市场的经营毛利率为34%，而第二类城市饭店市场为31%）。这也可归因于三星级饭店在第三类城市饭店样本中所占比重较小，综合而言，三星级饭店的每间客房平摊经营毛利和经营毛利率都比较低。

最后，让我们来看看每个类别城市市场的收入构成情况，见图7。毋庸置疑，第三类和第四类城市的饭店对餐饮收入的依赖性要远大于第一类、第二类和第五类城市饭店市场。三亚饭店市场高出市场一筹的平均房价水平使第五类城市市场的统计结果出现了偏离。如果将三亚各饭店从第五类市场 中剔除，那么，该类城市市场的餐饮收入所占比例与第三和第四类城市市场大体相当。这些饭店对于餐饮收入的依赖一定程度上归因于它们相对较低的房价水平，同时也突出地反映了在这些类别的城市市场中，饭店是承接本地各种宴会、企业和政府等相关休闲娱乐活动的主力军。较高的餐饮收入比例同时也影响着第三和第四类城市饭店市场的盈利能力，尽管2008年，这一因素对第三类城市市场的经营毛利业绩影响并不是十分显著。

2008年奥运会对北京饭店业的影响

如果忽略了奥运会对北京饭店市场业绩影响的分析，我们则无法全面展示2008年中国饭店业的状况。特别引起我们关注的是新饭店供给量对北京饭店市场的影响（见图3）以及新供给量对奥运举办城市住宿率的影响。图8显示了北京饭店市场客房总收入（所有参与调查饭店的总收入合计）月度表现：

以及包含了所有三星、四星和五星级饭店在内的综合平均房价月度表现。奥运会极大地刺激了北京饭店客房总收入的急剧增长。本次统计研究所涵盖的北京102家饭店在8月份的平均房价达到了人民币3,052元，客房总收入超过了人民币18亿元，是2008年其余11个月份月平均客房总收入的4倍以上，为全年平均房价的提升做出了重要的贡献 。统计结果表明，奥运会所在的8月，五星级饭店市场的平均房价达到人民币3,990元，四星级市场达2,040元，三星级市场也达到了1,129元。图9显示了奥运会期间北京各星级饭店住宿率、平均房价及每间客房平均收益（RevPAR）。

在奥运会期间，三星级饭店市场的客房住宿率相对比较低，大约为44%。许多媒体报道称，奥运会举办期间，只有北京中高档饭店从中受益。《2009中国饭店业务统计》的统计数据结果在某种程度上证实了这种说法。图10显示了北京三星级饭店平均住宿率月度波动趋势，显然，2008年8月，北京奥运会的召开导致三星级饭店的需求客源流失严重。奥运会期间，国际游客似乎更加青睐于更为舒适和安全的四星或五星级饭店，尽管他们的价格偏高，而作为三星级饭店主要需求来源的国内旅行团和国内中、低档商务旅客则在此期间避开前往北京。

其他统计数据

在评述的结尾，我想向读者呈现以下这些并未涵盖在统计研究主体报告中的一些数据，这些数据一定程度上可以显示出此份统计研究刊物的份量和影响力：